La brasileña CSN pierde exclusividad para adquirir Loma Negra
La siderúrgica brasileña CSN perdió la exclusividad para adquirir la cementera argentina Loma Negra. ...
La siderúrgica brasileña CSN perdió la exclusividad para adquirir la cementera argentina Loma Negra. Ambas compañías sostenían un acuerdo desde mayo pasado, el cual habían prorrogado en diferentes oportunidades. Su última versión vencía el próximo 16 de diciembre, aunque ahora, días antes, Intercement, titular de acciones de Loma Negra, lo dio de baja.
Mediante un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores, InterCement informó que en razón de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, en el marco y en el plazo de la recuperación extrajudicial, y a pesar de los esfuerzos realizados con respecto a las negociaciones en torno a la reestructuración de su endeudamiento y la readecuación de su capital, solicitó el inicio de un procedimiento de Recuperación Judicial (RJ).
En esa línea, la compañía precisó ”que esta medida “brindará estabilidad a las sociedades solicitantes, preservando su capacidad de generar valor para sus clientes, empleados, proveedores, socios y otros grupos de interés, y que permitirá concluir en tiempo y forma las negociaciones con los acreedores, independientemente de cualquier proceso de venta de activos, dada la robusta capacidad de generación de caja de InterCement”.
“El pedido de recuperación judicial implica la terminación del acuerdo de exclusividad por la posible venta de acciones de InterCement a favor de CSN. Se informa que Loma Negra no es parte del RJ, sino que solo participan ciertas sociedades extranjeras del Grupo, y por lo tanto, dicha presentación no afecta nuestros derechos y obligaciones, como así tampoco nuestras operaciones, las cuales continuarán ejecutándose de forma habitual”, explicó.
A raíz de ello, Intercement también aclaró que no existen contratos con cláusulas que aceleren plazos de pago o generen incumplimientos de la compañía.
Crónica de una ventaActualmente, Loma Negra está en manos de otro grupo brasileño, Camargo Correa, que avanza con un plan de desinversión del negocio cementero. El primer paso en este sentido lo dieron en junio pasado, cuando InterCement, que reúne las inversiones del grupo en el negocio del cemento, se desprendió de sus filiales en Mozambique y Sudáfrica a manos de la compañía china Huaxin Cement.
Desde hace meses, la compañía mantenía negociaciones con CSN, la mayor siderúrgica de Brasil y una de las más grandes de América Latina. No obstante, esta no era la única candidata para quedarse con la compañía. La lista incluye también a la china Huaxin Cement y al empresario argentino Marcelo Mindlin, que ya presentó una oferta junto con Daniel Sielecki.
Mindlin y Sielecki ya son socios en la Transportadora Gas del Sur. Pampa Energía, la sociedad de Mindlin, controla el 50% de la Compañía de Inversiones de Energía (Ciesa), que a su vez es dueña del 51% de la transportadora de gas. En Ciesa, Mindlin tiene como socio con un 27,1% al Grupo Inversor Petroquímica (GIP), de la familia Sielecki.
Loma Negra es la compañía líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina, con una participación de mercado cercana al 45%. La empresa nació en 1926 de la mano de Alfredo Fortabat. En 2005, la compañía pasó a manos de Camargo Correa, mediante un acuerdo que rondó los US$1000 millones. Y posteriormente, en noviembre de 2018, concretó su debut bursátil y recaudó US$953 millones por la venta de 251 millones de acciones (que representan cerca del 49% del paquete accionario).